勧誘方針
金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
- 販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
- お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
- 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。
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お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
- 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
- また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
- お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。
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お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
- 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
- お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。
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お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。
- 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
- お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。
令和3年11月1日
有限会社 プロ保険京都
販売方針
2021年4月1日
代理店 有限会社 プロ保険京都
当社は損害保険会社１社、生命保険会社２社と代理店委託契約を締結している乗合代理店です。
取扱保険会社
| 【損害保険】 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| 【生命保険】 | ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 第一生命保険株式会社 |
※当社からご案内する損害保険は、保険会社から委託を受けてお客様と引受保険会社の保険契約締結の代理を行います。また告知受領権もございます。
※当社からご案内する生命保険は、保険会社から委託を受けてお客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行います。告知受領権や保険契約締結の代理権はございません。
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販売方針
当社は取扱保険会社（保険商品）の中から以下の方針に基づき、保険会社（保険商品）を選定・推奨し、その中からお客さまのご意向に基づき、保険商品を提案致します
方針
- 当社は損害保険ジャパン株式会社及びＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社と親密な取引関係があり、取扱商品及び実務に精通しており、また過去の販売実績の観点 から主にこの２社の商品を推奨します。（生命保険は主にＳＯＭＰＯひまわり生命保険を、損害保険は損害保険ジャパンの商品を推奨致します。 ）
- ＳＯＭＰＯひまわり生命保険の商品でお客様のご意向に添えない場合、または取扱っていない商品をご希望の場合は第一生命保険の商品を推奨致します。
- 各保険会社の新商品については上記にかかわらず推奨商品と致します。
推奨保険会社
- 【損害保険】 損害保険ジャパン株式会社
- 【生命保険】 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
